全球资产管理(AUM)流量在过去十年中有所上升，说明了长期增长和可持续性。全球资产管理规模的增长主要归因于投资者对资本市场不同资产类别的兴趣和参与度不断提高。此外，除股票和固定收益等标准资产类别外，加密货币等替代品的兴起以及大流行期间商品交易的复苏(由于具有吸引力的估值)进一步补充了资产管理流量。根据另类资产类别投资公司Bridge Alternative Investments Inc.的数据，到2022年，前15家以商品为主题的对冲基金的资产管理规模增加了50%，达到207亿美元。
资产管理(AUM)市场细分
段 |
细节 |
资产类别 |
采购产品固定收益，股票，另类资产，其他 |
最终用途 |
散户,机构 |
地区 |
北美 欧洲 亚太地区 拉丁美洲 中东和非洲 |
随着全球经济从新型冠状病毒感染症(COVID-19)疫情中恢复，散户和机构投资者的参与也在增加，预计全球资产管理规模(AUM)将在预测期内出现增长。2020年，全球银行和企业存款利率维持在历史低点，迫使散户投资者进入股市寻求资本增长和升值。新冠肺炎疫情初期，经济不确定性和商业活动停滞。包括股票、加密货币和私人债务在内的所有资产类别都出现了负面情绪，导致价格暴跌。因此，低估值吸引了机构资金进入资本市场。
机构资金(也被称为聪明资金)可以利用这个机会，通过向发达市场和新兴市场配置资产，对冲地区风险敞口。例如，以摩根士丹利资本国际(MSCI)亚洲(除日本外)和摩根士丹利资本国际(MSCI)新兴市场(EM)为代表的新兴市场指数是2020年以及年初至今(年初至今)至2022年11月表现最好的指数。然而，发达市场基准指数，如美国标准普尔(S&P) 500指数和摩根士丹利资本国际(MSCI)欧洲(英国除外)，是2021年的主要贡献者。散户和机构投资者都希望通过风险管理获得资本回报。积极的战术配置和对冲策略，以适应不断变化的市场条件，并在不同地区分散风险，预计将在预测期内促进资产管理规模的增长。
被动投资策略在2021年也获得了关注。被动型基金的特点是不经常搅动投资组合，倾向于买入并持有的方式，最适合长期投资。据英国《金融时报》报道，到2021年，全球被动投资的资产规模将超过15万亿美元。交易所交易基金(etf)的繁荣在2021年估值为7.71万亿美元，而指数跟踪共同基金的估值为7.76万亿美元。被动型基金之所以受到追捧，是因为它们的费用率较低，而且比常规的主动共同基金更有税收优势。
在竞争激烈的环境中，资产管理公司不断创新，推出新的投资产品和服务，以迎合客户的最新需求。环境、社会和治理(ESG)可持续投资和房地产投资信托(REITs)是吸引投资者关注的最新投资趋势。彭博资讯估计，到2025年，ESG主题投资的资产管理规模将达到53万亿美元，占全球资产管理规模的三分之一以上。投资者正在将其持有的基础业务的ESG分数评估纳入其投资组合，以了解通过减少碳排放等措施采取的可持续行动。在财务回报方面，投资者期望符合esg的投资组合能够表现出色，因为它们具有透明度，并遵守气候变化和其他监管规范。在美国和加拿大等成熟市场，房地产投资信托基金是一种发展良好的资产类别;然而，由于具有吸引力的股息收益率，以及作为对冲房地产市场和通胀的一种手段，它们在新兴市场也获得了动力。自2019年以来，三个REIT，即大使馆REIT;布鲁克菲尔德REIT;和Mindspace REIT已在印度证券交易所上市。 The growing investment landscape provides asset management companies with huge potential for an influx of new money, thereby increasing their AUM.
资产管理(AUM)行业的主要参与者包括贝莱德(Blackrock, Inc.);瑞银集团股份有限公司、先锋集团股份有限公司;FMR LLC(富达投资);道富银行;摩根士丹利(Morgan Stanley);摩根大通公司;以及纽约梅隆银行。一些知名企业正在利用技术来简化资产管理规模的配置和相关报告。例如，摩根大通(JPMorgan Chase & Co .)提供了一项自动化投资服务，即由专业基金经理构建、由机器人顾问管理、由投资专家监控的投资组合。简化的操作和降低成本也使成本效益传递给投资者，并实时报告，使他们了解影响其投资组合的最新发展。
